Братец медвежонок

Давным-давно на североамериканских землях, среди ледников, лесов и стад мамонтов, живут три брата-охотника: рассудительный Ситка, осторожный Денахи и вспыльчивый Кенаи. Во время обряда посвящения каждому достаётся тотем - знак, который должен напоминать о главном качестве. Кенаи надеется получить символ силы или храбрости, но шаман вручает ему медведя, означающего любовь. Юноша считает это разочарованием и не понимает, что именно ему предстоит усвоить. Вскоре медведица крадёт рыбу из ловушки, и Кенаи отправляется за ней. На леднике зверь бросается на охотников; Ситка спасает братьев, обрушив ледяной уступ, но сам погибает. Уверенный, что медведица виновата в смерти старшего брата, Кенаи настигает её и убивает. За этот поступок Великие Духи превращают охотника в медведя. Денахи видит его одежду и следы схватки, решает, что зверь убил Кенаи, и начинает преследовать нового медведя, не зная, что охотится на собственного брата. Чтобы вернуть человеческий облик, Кенаи должен добраться до горы, где северное сияние касается земли и можно встретиться с духами.

По дороге Кенаи знакомится с болтливым медвежонком Кодой, который ищет свою мать и не собирается путешествовать в одиночку. Кенаи хочет отделаться от попутчика, но обстоятельства снова и снова сводят их вместе; им помогают и мешают разговорчивые лоси Ратт и Тьюк, а за героями тем временем идёт Денахи. Постепенно Кенаи привязывается к Коде, однако во время остановки у лососёвого нерестилища слышит историю о пропавшей матери медвежонка и понимает: это та самая медведица, которую он убил. Признавшись, Кенаи причиняет Коде боль, и тот убегает. В финальной схватке Денахи настигает брата, но появившийся дух Ситки открывает ему правду. Духи возвращают Кенаи человеческий облик, однако он видит, что Кода остался один, и сам просит снова сделать его медведем, чтобы заботиться о нём. Так Кенаи наконец понимает смысл своего тотема: любовь для него - не отвлечённый знак, а ответственность за близкого. «Братец медвежонок» - рисованный мультфильм студии Disney, поставленный Аароном Блейзом и Робертом Уокером; среди его примет - расширение кадра после превращения Кенаи, словно вместе с героем зритель начинает смотреть на мир с иной точки зрения.