Инициал Ди

В горной префектуре Гунма живёт Такуми Фудзивара - тихий старшеклассник, который не особенно интересуется автомобилями и гонками. По вечерам он работает на бензоколонке вместе с приятелем Ицуки, а по утрам развозит тофу из семейного магазина на отцовской Toyota AE86 Trueno. Пять лет Такуми ездит по извилистой дороге горы Акина, стараясь не расплескать воду в стакане, оставленном отцом в машине. Для него это просто часть ежедневной работы, но именно так он незаметно превращается в гонщика, способного проходить повороты быстрее тех, кто годами тренировался на горных трассах. Когда на Акину приезжает команда Red Suns из Акаги, местные Speed Stars принимают вызов: речь для них уже не только о скорости, но и о репутации. Однако лидер команды Кёити Икетани попадает в аварию, и противостоять соперникам оказывается некому. Неожиданно за руль AE86 садится Такуми. В первой гонке он побеждает Кэйсукэ Такахаси на мощной Mazda RX-7, удивляя и самого себя, и опытных гонщиков. Слухи о неизвестном мастере спуска быстро расходятся по округе, а Рёсукэ Такахаси, стратег и лидер Red Suns, начинает видеть в Такуми серьёзного соперника.

Победа втягивает Такуми в мир уличных гонок, от которого он прежде держался в стороне. Ему бросают вызов другие команды: среди соперников оказываются гонщик на Nissan Skyline GT-R Такэси Накатадзима и агрессивный Синго Сёдзи на Honda Civic, готовый превратить заезд в опасное испытание. Такуми отвечает на чужие приёмы не расчётом, а опытом, накопленным на знакомой дороге, и постепенно учится понимать, что делает его стиль особенным. Тем временем Ицуки с энтузиазмом покупает Toyota Levin, считая её AE86, и с досадой обнаруживает, что приобрёл более простую AE85; Икетани переживает из-за несостоявшейся встречи с гонщицей Мако Сато, а отношения Такуми с одноклассницей Нацуки Моги омрачаются неприятной правдой о её связи со взрослым мужчиной, который оплачивает ей встречи и поездки. В решающей гонке Такуми выходит против Рёсукэ на Акине. Тот рассчитывает победить благодаря точному расчёту и контролю темпа, но соперник снова находит преимущество на знакомых поворотах и выигрывает. Такуми наконец начинает воспринимать вождение не только как обязанность, а как собственный выбор. Первый сезон «Инициал Ди», поставленный по манге Сюити Сигэно студиями Gallop и Studio Comet, запомнился сочетанием рисованной анимации с компьютерной графикой в гонках и энергичной музыкой в стиле евробит: необычная для конца 1990-х подача помогла передать ощущение скорости и тесных горных дорог.